home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Software Vault: The Gold Collection / Software Vault - The Gold Collection (American Databankers) (1993).ISO / cdr02 / pfroix.zip / PFROISW2.HLP < prev    next >
Text File  |  1992-10-07  |  10KB  |  209 lines
  1. * DataLink Communications
  2. 1 The DataLink module facilitates downloading of security price quote
  3. 1 data from various data services.  To download quotes, go to Price History
  4. 1 or Portfolio Position records and execute "Alt+L" to access this module.
  5. 1 Then execute the "Alt+A" autoquote command after specifying quote date
  6. 1 range.  The "Alt+S" "SmartTerminal" command permits manual ASCII communi-
  7. 1 cations with bulletin boards.
  8. 1
  9. 1 DataLink "Alt" Menu
  10. 1
  11. 1 Alt+E     - Edit datalink records
  12. 1 Alt+S     - enter "Smart" terminal mode (automatically dials
  13. 1             and logs on, then enters "manual" interactive mode)
  14. 1 Alt+A     - Automatically price security positions in current position,
  15. 1             using current record AutoPrice specifications.
  16. 1 Alt+C     - Communication specifications menu
  17. 1 Alt+D     - Duplicates record (for further editing)
  18. 1 Ctl+Home  - Moves record to first position
  19. 1 PgUp/PgDn - Next / Previous Data link record
  20. 1
  21. * DataLink Log-On Specifications
  22. 1
  23. 1 Service Name  - Info only
  24. 1 Phone <PH>    - Phone # to reach service
  25. 1 User ID <USR> - Your ID # with service
  26. 1 Password <PW> - Your Password with service
  27. 1 Com. Specs    - Com#,Baud,Parity,Wordsize,StopBits
  28. 1                 E.g. COM1:1200,E,7,1
  29. 1 Dial Sequence - Sequence to dial and connect with service
  30. 1 Log On Seq.   - Log on sequence
  31. 1 Log Off Seq.  - Log off sequence
  32. 1
  33. 1 ^P = pause.  ^R=<CR>  ^W = Wait for following characters.
  34. 1 Auto-price specs depend on service.
  35. 1
  36. 1 Compuserve-TAPCIS Users:
  37. 1
  38. 1 TAPCIS may alter the CIS  "!" prompt to "OK", you may have to modify the
  39. 1 the DLINK script accordingly (replace "!" with "OK").
  40. * Download Retrieval Spec Records
  41. 2
  42. 2 Download Specification Records are used to specify to the DataLink module
  43. 2 how to request for a particular type of data and to enable it to interpret
  44. 2 the data once it is received.  The "T" (type) field identifies the type
  45. 2 of specification, upon which the contents and interpretation of the
  46. 2 "Specification" field depends.
  47. 2
  48. 2 The first 3 records are of type "*", and in order are used as follows:
  49. 2
  50. 2  1) Main Service Request - Transmits the request for quote services.
  51. 2  2) Sub-Service Request - Transmits request for particular quote
  52. 2     service.  Subservice request is re-transmitted in order to get
  53. 2     a prompt if the previous quote request failed.
  54. 2  3) Quote Request - Transmits the security ticker symbol, represented
  55. 2     by "<SYM>", or security Cusip # (if applicable), represented by
  56. 2     "<CSP>" in a request for a quote.
  57. 2
  58. * Download Retrieval Specs (cont'd)
  59. 2
  60. 2 The remaining record types ("A" through "Z", and " ") are used to interpret
  61. 2 the quotes as they are received.  The type field represents the security
  62. 2 "type" as defined in the "T" field of the destination record. (recs w/o
  63. 2  "type" field are assumed type nul or blank).  Brackets "<>" are used to
  64. 2  define variables which may be substituted in the quote request.  The
  65. 2  interpretation of specification components is as follows:
  66. 2
  67. 2  <KW>  - (Key Word) This is a series of characters (bracketed by double
  68. 2   quotes) from which the position of the quote is determined. If <KW>=
  69. 2   "<SYM>", the position count begins at the start of the following line.
  70. 2   The notation "[L+2]" specifies to skip two more lines before
  71. 2   starting position count.
  72. 2
  73. 2  <PFX> - (Prefix) Used as a prefix for retrieving Dow Jones quotes.
  74. *
  75. 2  [POS] - Specifies position(s) of quotes to be retrieved.  Position is
  76. 2    counted in characters starting from end of the response line which
  77. 2    contains the "Key Word".  Exception: if a delimiter is specified
  78. 2    by "( )" then the position count is counted in "words" as separated
  79. 2    by delimiters (contiguous spaces are counted as a single delimiter).
  80. 2
  81. * Printer Specifications
  82. B
  83. B  Selections 1..5 set output device characteristics for Text output:
  84. B
  85. B   Device - This field is set by PFROI
  86. B   Cols   - Max number of output columns.
  87. B   Lines  - Lines per page.
  88. B   Top    - Top Margin (To allow preprinted letterheads)
  89. B   Brk    - Use "On" for sheet feed or console output
  90. B
  91. B   Setup Codes - Are transmitted to printer prior to output in order to
  92. B     set print characteristic.  Refer to printer manual for codes.  ASCII
  93. B     values are keyed in by depressing Alt-key and keying ASCII value from
  94. B     number keypad.  If Col > 80 then setup codes or printer control panel
  95. B     must be set for compressed print.
  96. B
  97. B  Selections A..H set output device characteristics for graphics output:
  98. B
  99. B   Display Type - Automatically set by program.
  100. B
  101. B   Printer Type - Toggles between major printer types.  "IBM Chr Set"
  102. B    produces improved header boxes and underlines but your printer must be
  103. B    configured to support IBM Graphics Character Set (see printer manual).
  104. * Printer Specifications (cont'd)
  105. B
  106. B   Aspect Ratio - Aspect ratio of printer dpi width to dpi height
  107. B
  108. B   Graphics Width - Printer width of graphics in # of dots (max=1200)
  109. B
  110. B   Graphics Setup Codes - Codes to set printer for bit image graphics output.
  111. B     Default is CGA/EGA/VGA.  For Hercules key-in : Esc, L, Alt-208, Alt-2.
  112. B
  113. B   Graphics IPL Setup - Sets up graphics inch-per-line.
  114. B
  115. B   IPL Reset Codes - Resets inch-per-line for text output after graphic done.
  116. B
  117. B   Vertical Char - Substitute vert. char. for European printer mode
  118. B
  119. B  See user manual for details.
  120. * Color Configuration
  121. D
  122. D  Display colors may be modified by toggling the characters on this
  123. D  configuration screen.
  124. D
  125. * Group Specifications
  126. G
  127. G  Group Specification records are used to assign a descriptive label
  128. G  to each group type. This descriptive label is used on the sub-total
  129. G  records on portfolio "Position" screens.
  130. G
  131. * Market Indices
  132. H
  133. H  Up to seven market indices may be specified.  Indexes with non-blank
  134. H  symbol fields will be displayed on "Position" screens and if priced
  135. H  will have ROI computed/displayed on the ROI report.
  136. H
  137. H  The "Beta" index is the index against which portfolio beta is computed.
  138. H
  139. * PFROI Utilities
  140. I
  141. I Merge - Combines multiple portfolio files into a single portfolio file.
  142. I
  143. I Change Symbol - Changes specified ticker symbol in specified portfolio
  144. I  to new ticker symbol.  (Useful for corporate name changes).
  145. I
  146. I Archive - Removes records of closed out securities to a storage file
  147. I  so as to reduce the size of the current portfolio. Avoid using this
  148. I  function unless you have run out of computer memory.
  149. I
  150. I Create Demo - Creates a non-full-function version of CAPTOOL/PFROI labeled
  151. I  "Demo" which may be copied and passed on to others for trial use.
  152. I
  153. I Backup Data - Copies ".STD" files and portfolio files listed in CLIENTS.STD
  154. I  to specified floppy drive.
  155. I
  156. I Non-English Report Labels (CAPTOOL Global) - Enables user translation of
  157. I  report headers & labels to non-English formats.
  158. * Communication Parameters
  159. L
  160. L  Auto Log-On     - When "On" executes Log-On specifications upon initiation
  161. L                    of "Smart Terminal" mode.
  162. L  Max. Link Trys  - Number of trys to connect when executing Log-On specs.
  163. L  Connect Wait    - Max. wait for modem tone upon execution of Log-On specs.
  164. L  Receive Wait ^W - Max. wait time for response specified after "^W" in
  165. L                    communication specs.
  166. L  Pause Delay  ^P - Length of "Pause" upon occurance of "^P" in com. specs.
  167. L  CTS Check       - Activates "Clear To Send" checking  (default="off")
  168. L  DSR Check       - Activates "Data Send Ready" checking (default="off")
  169. L  THR Check       - Activates "Transmit Hold Register" check (def.="on")
  170. L  Transmit Pacing - Milli-seconds between character transmissions
  171. L  Auto Dial Port  - COM Port for "Auto-Dial" from Accounts/Prospect module.
  172. L  Dial Sequence   - Modem commands for "Auto-Dial" from A/P module.
  173. L  Hangup Sequence - Modem commands for "Auto-Dial" "Hang-Up" from A/P module.
  174. L
  175. L Note: "Auto-Quote" retrieval may fail to "Connect" or "Log-On" when using
  176. L a fast PC unless the "System Mhz" in the main configuration is modified
  177. L or "Connect" and "Receive" Wait and "Pause Delay" lengthed.
  178. * Price History Records
  179. M
  180. M  Price history records are a historical database of prices which may be
  181. M  drawn on by PFROI to price portfolios or used to plot price/volume trends
  182. M  and compute moving averages.  Data may be manually entered, imported from
  183. M  an ASCII text file, or updated by downloading prices from a price data
  184. M  service using the DLINK module.  Alt commands are as follows:
  185. M
  186. M   Alt+S - Sort by date (and by symbol for same date)
  187. M   Alt+M - Mask by symbol, to isolate a particular security
  188. M   Alt+G - plot Graphics of price, volume & moving averages
  189. M   Alt+D - toggles "Description" field display on/off (off=faster scroll)
  190. M   Alt+L - accesses dLink communications for data download.
  191. M   Alt+I - Import data from ASCII comma delimited text file of format:
  192. M             mm/dd/yy, Symbol, Type, Volume, Open, High, Low, Close
  193. M   Alt+A - accesses Master Security List (Aux)
  194. M   Alt+R - aRchives records from currently loaded price file.
  195. M   Alt+! - Toggles price retrieval "Disable" flag. When set ("!" next to
  196. M           symbol) DataLink skip record during price retrieval operations.
  197. M
  198. M  The "Ctrl+F6" key will create a full set of new records dated the same
  199. M  date of the current record and with symbols drawn from the master list.
  200. *
  201. M  To permit splits to graph properly, two price records should be entered
  202. M  on the date the split takes effect, with the first record containing
  203. M  the pre-split price in the "Close" field and the second entry containing
  204. M  the post-split price.  For example, security "XYZ" splits on 4/15/90
  205. M  and closes the day at 40.  You would make two "4/15" entries, the first
  206. M  closing at 80 and the second at 40.
  207. *
  208. 
  209.